چرا در بازارهای خصوصی سرمایه گذاری کنید

سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی در مالکیت خصوصی است. به جای لیست در مبادلات عمومی ، بسیاری از شرکت های خصوصی یا دارایی های املاک و مستغلات و زیرساخت ها ، ترجیح می دهند به دنبال سرمایه گذاری سرمایه گذاری بلند مدت از صندوق های سرمایه گذاری بازارهای خصوصی برای تحقق پتانسیل رشد خود باشند.

مدیران صندوق بازارهای خصوصی به طور معمول در سرمایه گذاری های خود اکثریت سهم دارند ، که آنها به طور کلی 3-7 سال در آن نگهداری می شوند. در طول دوره نگه داشتن ، مدیران بازارهای خصوصی قصد دارند با پیروی از یک الگوی مالکیت فعال ، تراز کردن منافع با مدیریت و سایر ذینفعان ، ارائه ورودی استراتژیک و عملیاتی ارزشمند و بهبود ساختارهای حاکمیتی ، ارزش ایجاد کنند. دوره سرمایه گذاری طولانی به طور معمول به شرکت ها امکان می دهد تا دوره های نوسانات را بهتر تحمل کنند.

چرا در صندوق های بازارهای خصوصی سرمایه گذاری می کنیم؟

سرمایه گذاران در صندوق های بازارهای خصوصی در گذشته با عملکرد نسبت به بازارهای عمومی 1 پاداش داده شده اند. به همین دلیل ، بسیاری از پیشرفته ترین سرمایه گذاران نهادی جهان شامل تخصیص به بازارهای خصوصی در پرتفوی خود برای ده ها سال است.

برخلاف سرمایه گذاری در بازار عمومی که تمایل به تمرکز بر بینش های احتمالی آینده در یک شرکت ، دارایی یا بخش بازار دارد ، مدیران صندوق های بازار خصوصی به طور فعال با تیم های مدیریتی همکاری می کنند تا سعی کنند ارزش سرمایه گذاری های خود را افزایش داده و بازده ایجاد کنند.

علاوه بر پتانسیل بازده بالاتر ، تخصیص به بازارهای خصوصی به طور معمول به کاهش نوسانات کلی نمونه کارها کمک می کند. در بازارهای خصوصی ، ارزیابی ها بسیار بیشتر بازتاب درآمد واقعی یک شرکت است و بنابراین به اندازه "سر و صدای" بیرونی نظر سرمایه گذار آسیب پذیر نیستند که می تواند بر قیمت سهم بازار عمومی تأثیر بگذارد.

در نتیجه ، سرمایه گذاران بازارهای خصوصی می توانند نوسانات نمونه کارها را کاهش دهند و در عین حال تنوع نمونه کارها را از طریق سرمایه گذاری در بازارهای خصوصی افزایش دهند.

دوره های سرمایه گذاری طولانی و ماهیت غیرقانونی سرمایه گذاری بازارهای خصوصی به این معنی است که صندوق های بازارهای خصوصی به طور سنتی فقط در دسترس سرمایه گذاران نهادی قرار گرفته اند. با این حال ، گروه شرکا طیف وسیعی از صندوق های بازارهای خصوصی را توسعه داده است که مقدار مشخصی از نقدینگی را نیز ارائه می دهد و به سرمایه گذاران روشی جذاب برای دسترسی به بازارهای خصوصی ارائه می دهد.

همه سرمایه گذاران باید خود را با خطرات و تمام ویژگی های محصول آشنا کنند تا اطمینان حاصل کنند که می توانند خطرات ناشی از آن را تحمل کنند.

1 عملکرد بهتر مربوط به عملکرد سهام خصوصی گروه شرکا است. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. عملکرد مبتنی بر بازده وزنی سه ماهه تمام سرمایه گذاری های خرید و فروش توسط گروه شرکا از 31 دسامبر 2015 به استثنای دفع عوامل مرتبط با سرمایه گذاری مانند نقدینگی ، در دلار. بازده خالص مدیریت استاندارد محاسبه شده و هزینه عملکرد گروه شرکا است. ارقام معیار عمومی از بلومبرگ (شاخص Ndduwi). عملکرد سهام خصوصی از همکاران کمبریج یک چهارم بازده جمع شده به پایان به سرمایه گذاری های غیر مستقیم سهام خصوصی.

چرا بازارهای خصوصی؟

عملکرد- بازارهای خصوصی پتانسیل بهتر از بازارهای عمومی را در اواسط تا بلند مدت ارائه می دهند

بازده-پتانسیل برای نوسانات پایین تر ، زیرا ارزیابی ها بیشتر درآمدها هستند

فرصت ها - گروه شرکا پیشگام در توسعه راه حل های بازار خصوصی برای افراد خصوصی است < Pan> 1 Outformance مربوط به عملکرد سهام خصوصی گروه شرکا است. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. عملکرد مبتنی بر بازده وزنی سه ماهه تمام سرمایه گذاری های خرید و فروش توسط گروه شرکا از 31 دسامبر 2015 به استثنای دفع عوامل مرتبط با سرمایه گذاری مانند نقدینگی ، در دلار. بازده خالص مدیریت استاندارد محاسبه شده و هزینه عملکرد گروه شرکا است. ارقام معیار عمومی از بلومبرگ (شاخص Ndduwi). عملکرد سهام خصوصی از همکاران کمبریج یک چهارم بازده جمع شده به پایان به سرمایه گذاری های غیر مستقیم سهام خصوصی.