تجزیه و تحلیل سهامداران: کلید یک استراتژی موفق تر IR

با تشکر از دستورالعمل حقوق سهامداران II (SRD II) ، که در ژوئن سال 2019 به اجرا در آمد ، تجزیه و تحلیل سهامداران ساده تر از گذشته است. به عنوان یک صادرکننده ، می توانید زنجیره حضانت سهام خود را به صاحبان سودمند درک کرده و به هویت کلیه سرمایه گذاران که حداقل 0. 5 ٪ از سهامداری شما را دارند ، دسترسی پیدا کنید. در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، آستانه پایین تری وجود ندارد و به شما امکان می دهد همه سهامداران را شناسایی کنید.

طی یک سال از کشورهای اتحادیه اروپا که SRD II را اجرا می کردند ، افسران روابط سرمایه گذار (IROS) قبلاً متعهد به استفاده از این آزادی تازه در استراتژی های نامزدی خود بودند. در یک وبینار Euronext با عنوان "یک دیدگاه عملی در مورد اجرای SRD II" ، 40 ٪ از IROs که در این رویداد نظرسنجی شده اند ، گفتند که آنها به لطف شفافیت اضافی SRD II ، فرکانس گزارش های تجزیه و تحلیل سهامداران را افزایش می دهند.

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل سهامدار چیست؟

تجزیه و تحلیل سهامداران فرایند درک فعالیت ها و انگیزه های سرمایه گذاران شما است. این شامل نگاهی به فعالیت های تاریخی ، سوابق رأی گیری و یک سری از عوامل دیگر برای شناسایی اهداف و سیاست های بالقوه رای گیری ، شکاف سهام سهام و مقایسه پایه سهامداران خود با آن از همسالان است.

با استفاده از اطلاعات موجود ، می توانید قضاوت کنید که انواع سرمایه گذاران برای هدف قرار دادن ، که باید تعامل با آنها را در اولویت قرار دهید و چگونه پیام رسانی روابط سرمایه گذار (IR) خود را تنظیم کنید تا به بخش بیشتری از سهامداری موجود خود برسید.

همچنین یک زاویه انطباق وجود دارد و با تجزیه و تحلیل داده های شناسایی سهامدار که دریافت می کنید ، می توانید اطمینان حاصل کنید که هیچ مقررات مربوط به کشور سوم را از نظر مالکیت سود نهایی سهام خود نقض نمی کنید.

اهداف تحلیل سهامداران چیست؟

سهامدار هدف خود را شناسایی کنید

هدف قرار دادن سرمایه گذار برای سازمان شما مهم است زیرا فرصتی برای افزودن ارزش است. با تجزیه و تحلیل سهام خود ، می توانید ببینید که کدام نوع از سرمایه گذاران را که در حال حاضر جذب می کنید و بسته به استراتژی خود ، هدف خود را بیشتر یا متنوع سازی می کنید. اگر این تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران را که سهام خود را در همسالان یا بخش شما دارند اما در تجارت شما نیستند ، مشخص می کند ، می توانید طرحی را برای ارتباط با آنها تدوین کنید.

استراتژی های سرمایه گذاری را درک کنید

وقتی نحوه رفتار سرمایه گذاران را تجزیه و تحلیل می کنید ، می توانید بینش استراتژی های سرمایه گذاری آنها را بدست آورید. این به نوبه خود به شما به عنوان یک صادرکننده کمک می کند تا به طور مؤثرتری به آنها خدمت کنید. با درک چگونگی سهامداران به دنبال تحقق اهداف خود ، تیم روابط سرمایه گذار شما می تواند با آنها ارتباط برقرار کند که متناسب با آرزوهای آنها باشد. چنین بینشی همچنین به شما کمک می کند تا پیش بینی کنید که چگونه ممکن است رای دهند و تا چه مدت ممکن است سهام شما را نگه دارند.

مالکیت خرده فروشی را ارزیابی کنید

سرمایه گذاران خرده فروشی با سرمایه گذاران نهادی تفاوت زیادی دارند ، بنابراین می پردازد تا بفهمد درصد سهام شما توسط آنها چه درصد نگهداری می شود. با ظهور همه گیر Covid-19 ، بسیاری از شرکت ها شاهد افزایش شدید سرمایه گذاری در خرده فروشی بودند. در طی 14 ماه بین مارس 2020 و مه 2021 ، تنها دو ماه بود که سهامداران خرده فروشی بیشتر از آنچه در بازارهای Euronext خریداری کرده اند ، فروخته اند ، بنابراین به نظر می رسد که آنها به عنوان سهامداران نقش فزاینده ای ایفا می کنند.

به طور کلی ، سرمایه گذاران خرده فروشی تمایل دارند به مزایای بلند مدت سرمایه گذاری های خود نگاه کنند و به ویژه به مسائل زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) توجه دارند. یک بررسی نشان داد که نیمی از سرمایه گذاران خرده فروشی فرانسه در طول این بیماری همه گیر سرمایه گذاری هایی را برای حمایت مستقیم از شرکت های خانگی انجام داده اند. اگر متوجه شوید که بخش بالایی از سرمایه گذاران خرده فروشی دارید ، این صفات به خوبی می توانند بر استراتژی IR شما تأثیر بگذارند.

بودجه فعال را تشخیص دهید

تجزیه و تحلیل اطلاعات سهامداران به شما امکان می دهد قبل از ایجاد سردرد برای مدیران خود ، سرمایه گذاران فعال را تشخیص دهید. با پیشگیری از رفتار فعال ، می توانید برنامه ریزی کنید که چگونه می توانید با آن مقابله کنید و اختلال در سازمان خود را به حداقل برسانید.

تعامل سهامداران را بهبود بخشید

دانستن اینکه دقیقاً با چه کسی صحبت می کنید ، کیفیت و موفقیت تلاش های مشارکت سهامداران خود را بهبود می بخشد. همچنین به شما کمک می کند تا زمان گرانبهایی را که C-Suite شما می تواند در تعامل با مهمترین سهامداران سرمایه گذاری کند ، به طور مؤثرتری اختصاص دهید.

اینها لزوماً بزرگترین سهامداران نخواهند بود. مهمتر از همه ، آنها باید کسانی باشند که هیئت مدیره شما می تواند مکالمه ترین و ارزشمندترین مکالمات را داشته باشد. به عنوان مثال ، چقدر احتمال دارد که درگیر شدن با یک سرمایه گذار سیاست رای گیری خود را تغییر دهد؟تجزیه و تحلیل سهامداران شما می تواند به شما در پیش بینی این موضوع کمک کند و مناسب ترین خط مشی مشارکت را انتخاب کنید.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل سهامدار

1. محیط اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنید

هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل سهامداران، درک طیف وسیعی از طرف هایی است که در شرکت شما سرمایه گذاری می کنند. ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که این تغییر چندانی نداشته باشد و موقعیت های دیگری وجود داشته باشد که در آن پایگاه سهامداران شما سیال تر باشد.

در طول و بعد از نوسانات بالا، ضروری است که سهام خود را تجزیه و تحلیل کنید و بفهمید چه کسی سرمایه گذاری خود را حفظ کرده است، چه کسی سهام بیشتری خریداری کرده و چه کسی سهام را واگذار کرده است.

Euronext دریافت که در طول بحران کووید-19، بسیاری از سرمایه گذاران "پرتفوی سهام را در مرحله نزولی به دلیل سطوح نوسان استثنایی و ناتوانی در تخصیص مجدد دارایی ها به طور پایدار حفظ کردند" و سپس "تصمیمات عملی در مرحله صعودی اتخاذ شد تا نقدینگی حفظ شود". به منظور پرداختن به برداشت های احتمالی و اوج های نوسانات مورد انتظار آینده».

2. سهامداران برتر خود را مشخص کنید

هنگامی که سهام خود را تجزیه و تحلیل می کنید، می توانید درک کنید که سهامداران برتر شما چگونه عمل می کنند و آن را در تلاش های مشارکت خود تغذیه می کنید. به عنوان مثال، می توانید تأثیرگذارترین سرمایه گذاران را شناسایی کنید، سرمایه گذارانی که بیشترین دارایی ها را دارند و نحوه و زمان خرید یا فروش سهام شما را پیگیری کنید.

همچنین می توان نحوه واکنش آن ها به اطلاعیه های شرکت و رویدادهای قبلی مشارکت سهامداران، و همچنین تغییرات در سیاست های تقسیم سود و موارد مشابه را پیگیری کرد. این به شما راهنمایی می کند که چگونه در آینده با آنها ارتباط برقرار کنید و در شرایط خاص چه انتظاری دارید.

3. سهامداران جدید خود را آشکار کنید

IRO ها باید همیشه به دنبال جذب مخاطبین جدید در سهام خود باشند و تجزیه و تحلیل سهامداران به شناسایی این طرف ها کمک می کند. اگر سرمایه گذار جدیدی در پورتفولیوی شما وجود داشته باشد، هر چه زودتر با او صحبت کنید و گفت وگو را شروع کنید، احتمال اینکه آنها احساس ارزشمندی کنند بیشتر می شود. این به شما کمک می کند وفاداری و اعتماد بین ناشر و سرمایه گذار ایجاد کنید.

4. تنوع جغرافیایی سهام خود را درک کنید

دانستن محل استقرار سهامداران به شما امکان می دهد ریسک های پایه فعلی را ارزیابی کنید. اگر همه سرمایه گذاران شما در یک کشور واقع شده اند، این ممکن است منعکس کننده این واقعیت باشد که شما بیش از همه روی آن منطقه متمرکز شده اید. اگر نگرانی هایی در مورد وقوع یک بحران در آن یک مکان وجود داشته باشد، این ممکن است منجر به مشکلاتی برای سازمان شود.

از طرف دیگر ، اگر سهامداران صادرکننده در چندین کشور گسترش یابد ، احتمال بیشتری برای وضعیتی وجود دارد که ممکن است سهامداران مکان در آن مستقر شوند ، ممکن است در معرض مجازات قرار بگیرند. به عنوان مثال در ماه های اخیر ، بسیاری از دارایی های روسی در اتحادیه اروپا منجمد شده اند.

تنوع جغرافیایی ایده آل برای شرکت شما به اولویت های شما بستگی دارد ، و می توانید به عنوان بخشی از تحلیل سهامداران خود شروع به تشریح کنید.

5. احساسات سهامدار را درک کنید

تجزیه و تحلیل سهامداری شما فرصتی را برای به دست آوردن بینشی از روحیه غالب سهامداران شما فراهم می کند. به عنوان مثال می توانید افکار آنها را در مورد سرمایه گذاری پایدار درک کنید ، که می تواند به شما در تدوین استراتژی ESG خود در پیشبرد کمک کند.

این تجزیه و تحلیل همچنین به شما کمک می کند سبک های سرمایه گذاری را در نمونه کارها خود ردیابی کنید. شما می توانید تغییر در تعادل فعال در مقابل سرمایه گذاری منفعل و سایر تغییر در سبک را بررسی کنید که ممکن است در نحوه تعامل با سرمایه گذاران در آینده تأثیر بگذارد.

6. سهام شرکت رقبای خود را تجزیه و تحلیل کنید

قادر به مشخص کردن اینکه چه کسی در معرض قرار گرفتن در معرض خود در بخش شما قرار دارد و سرمایه گذاری در همسالان خود به شما امکان می دهد تا در آینده نزدیک آنها را هدف قرار دهید. اگر آنها در منطقه شما علاقه و دانش داشته باشند ، احتمالاً در حال حاضر مبلغ عادلانه ای در مورد تجارت شما درک می کنند ، که این مسیری را برای تعامل با آنها فراهم می کند.

متداول

چگونه SRD II تجزیه و تحلیل سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد؟

توانایی شناسایی سهامداران فرصتی واقعی برای صادرکنندگان از نظر تحلیل سهامداران مؤثر است. این بلوک های ساختمانی را برای تجزیه و تحلیل استراتژیک دقیق و متخصص فراهم می کند.

تأثیر تعداد فزاینده سرمایه گذاران خرده فروشی چیست؟

پیش بینی اینکه چگونه سهامداری شما نسبت به وقایع واکنش نشان می دهد با تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران خرده فروشی ، کمتر می شود. آنها کمتر دانش عمیق از بازار دارند که به آنها امکان می دهد تصویر بزرگتر را در مواقع بحران ببینند. در حالی که IRO ها اغلب می توانند پیش بینی کنند که چگونه سرمایه گذاران نهادی واکنش نشان می دهند ، هنگام بررسی اینکه سرمایه گذاران خرده فروشی چه کاری انجام خواهند داد ، کمتر مشخص است.

آیا تجزیه و تحلیل سهامداران به شما کمک می کند تا برای AGM خود آماده شوید؟

تجزیه و تحلیل سهامداران در آماده سازی برای AGM شما ضروری است. این به شما کمک می کند تا نحوه نزدیک شدن به این رویداد را از نظر سنجش واکنش های احتمالی به چالش های اخیر که سازمان شما ممکن است انجام داده باشد ، تدوین کنید. این به شما کمک می کند تا یک تجربه فراگیرتر و جذاب تر برای سهامداران شرکت ایجاد کنید و آنها را به سمت خود بیاورید.

نتیجه

تجزیه و تحلیل سهامداران برای استراتژی روابط سرمایه گذار شما بسیار مهم است. با درک واقعی چه کسی صاحب سازمان شما و حرکات ، انگیزه ها ، نگرانی ها و احساسات شما است ، می توانید بهتر تلاش های نامزدی خود را برای ایجاد تعامل خود مؤثرتر و مثمر ثمر تر کنید و پیوند بین صادرکننده و سهامدار ایجاد کنید.

اگر می خواهید یک تجزیه و تحلیل پویا دقیق و همچنین مشاوره و توصیه های تیم IR خود دریافت کنید ، کارشناسان تجزیه و تحلیل سهامداران در خدمات شرکت Euronext می توانند کمک کنند. امروز یک نسخه ی نمایشی را درخواست کنید و کشف کنید که چگونه می توانید استراتژی IR خود را همین حالا تغییر دهید.

منابع و خواندن بیشتر

• راهنمای خبره مشارکت سهامداران

• اهمیت سرمایه گذاران خرده فروشی
• درک انتظارات سهامدار
• IR در زمان های آشفته
• یک نمایشگاه سرمایه گذار را برنامه ریزی کنید
• اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل سهامدار

مقالات مرتبط

برنامه اقدام 5 مرحله ای برای تحول دیجیتال در ریسک و انطباق

داستان ESG چیست؟(و چرا اکنون باید روی آن سرمایه گذاری کنید)

5 مرحله برای ایجاد یک استراتژی ESG که سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد

این اعلان را به اشتراک گذارید

ما به شما کمک می کنیم تا از بازارهای سرمایه استفاده کنید

خدمات شرکتی Euronext: شریک زندگی شما برای موفقیت در بازارهای سرمایه

• © 2023 Euronext
• شرایط و ضوابط
• حریم خصوصی

خدمات شرکت Euronext B. V. طبق قوانین هلند (اتاق بازرگانی در آمستردام تحت ثبت شماره 68034970) گنجانیده شده است ، و دارای دفتر ثبت شده خود در Beursplein 5 (1012 JW) آمستردام ، هلند است. خدمات شرکت Euronext B. V. بخشی از گروه Euronext و یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Euronext N. V.