اهرم در تجارت CFD و فارکس چیست؟

اهرم یکی از مهمترین مفاهیم برای درک هنگام تجارت در بازارهای مالی مانند فارکس ، به اشتراک گذاشتن CFDS ، CFD و شاخص های Crypto است.

این به همین دلیل است که معامله گران می توانند در معرض تجارت کامل قرار بگیرند و به رغم نداشتن مقدار کامل سهام - چیزی که هنگام تجارت سهام یا اوراق قرضه سنتی نیاز دارید ، بازده های بزرگتر یا خسارات بیشتری را مشاهده می کنند.

به عبارت دیگر ، اهرم با اجازه دادن به تجارت معامله گر بیشتر از آنچه از نظر جسمی وجود دارد ، تجارت را در دسترس تر می کند. این اتفاق به همان روشی که شخصی با وام گرفتن از بانک خانه خریداری می کند ، اتفاق می افتد. اگر بتوانید درصدی از ارزش کل را واریز کنید ، بانک تفاوت را پوشش می دهد. هنگامی که در تجارت اعمال می شود ، بخشی از مبلغ تجارت کامل را با کارگزار خود که بقیه را پوشش می دهد ، قرار می دهید.

قبل از اینکه عمیق شویم ، بیایید یک تعریف اساسی از مفهوم "اهرم" در تجارت را درک کنیم.

اهرم در تجارت چیست؟

اهرم نسبتی است که نشان دهنده سطح قرار گرفتن در معرض شما به تجارت است. استفاده از اهرم به این معنی است که می توانید معاملات با ارزش بالاتر را نسبت به حاشیه ای که در اختیار دارید کنترل کنید.

چگونه اهرم کار می کند؟

فرض کنید یک معامله گر 1000 دلار در حساب خود داشته باشد اما احساس می کند برای تجارت با آن کافی نیست. آنها ممکن است از اهرم ارائه شده توسط یک کارگزار استفاده کنند. اگر آنها تصمیم به استفاده از اهرم 10: 1 گرفتند ، پتانسیل سرمایه گذاری آنها به 10،000 دلار (1000 10 10) تبدیل می شود. کارگزار مبلغ مشخصی را به عنوان حاشیه - که بین ابزارهای مختلف مالی متفاوت است - دریافت می کند و اساساً به شما کمک می کند تا شما را قادر سازد تا موقعیت را باز کنید.

فایده اهرم این است که به بازرگانان امکان ورود و کنترل وجوه بزرگتر را با استفاده از حاشیه کوچک می دهد. این برای بسیاری از معامله گران جذاب است ، اما یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تجارت و اهرم حاشیه می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا می توانند هم برنده و هم ضرر را بزرگ کنند.

کارگزاران به شما امکان می دهند اهرم خود را به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید تا متناسب با نیازهای شما باشد ، تا آنجا که 400: 1 در برخی موارد که بازده های بزرگی را از یک هزینه کوچک ارائه می دهد. این می تواند از نظر تئوری بسیار عالی باشد - به خصوص وقتی که از بین می رود - اما طرف دیگری برای اهرم معامله گران همیشه باید به یاد داشته باشد: اهرم نه تنها سود شما را تقویت می کند ، بلکه ضررهای شما را نیز تقویت می کند. بنابراین هرچه اهرم بیشتر باشد ، خطر بیشتر می شود.

برای نشان دادن تأثیر منفی نسبی اهرم ، یک سناریو را در نظر بگیریم که به موجب آن دو معامله گر تصمیم بگیرند 10،000 دلار سرمایه خود را در پشت همان تجارت قرار دهند اما از اندازه اهرم های مختلف استفاده می کنند. متأسفانه برای آنها ، تجارت علیه آنها به 100 پیپ می رود.

همانطور که مشاهده می کنید ، نتایج برای هر معامله گر به طور قابل توجهی متفاوت است ، با توجه بیشتر اهرم باعث افزایش ضرر معامله گر X می شود - در یک تجارت ، آنها نیمی از سهام خود را از بین برده اند. در حالی که Trader Y هنوز ضرر را تجربه کرده است ، رویکرد محافظه کارانه تر برای اهرم به این معنی است که به عنوان یک درصد ، تأثیر کمتری بر کل سهام آنها وجود داشت.

نتیجه گیری بارز از مثال فوق این است که اگر می خواهید خطر را کاهش دهید ، استفاده از اهرم کمتر معقول است.

نسبت اهرم چیست؟

نسبت اهرم در مقایسه با حاشیه خود ، قرار گرفتن در معرض کل شما را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، اگر تجارت به ارزش 10،000 دلار با 1000 دلار بودجه موجود را باز کنید ، از اهرم 10: 1 استفاده می کنید.

حاشیه تجارت چیست؟

حاشیه میزان وجوهی است که شما باید در حساب تجارت خود داشته باشید تا بتوانید تجارت را افتتاح کنید. برای حفظ موقعیت باز ، همیشه باید حاشیه کافی در حساب خود را حفظ کنید. در مورد تجارت حاشیه بیشتر بدانید و مثال زیر را مرور کنید.

مثال 1: محاسبه حاشیه

شما 10،000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. با حاشیه 1 ٪ ، شما می توانید موقعیت ها را به ارزش کل 1،000،000 دلار باز کنید [10،000 ÷ 0. 01 = 1،000،000 دلار].

بیایید بگوییم که شما می خواهید 500،000 دلار AU (معادل 5 قرارداد استاندارد) را در برابر دلار با نرخ ارز 0. 800 خریداری کنید. نیاز اولیه حاشیه شما 5000 دلار است:

حاشیه اولیه: 5 قطعه x [اندازه قرارداد x 0. 01] = 5000 دلار

اگر دلار استرالیا در برابر USD تا 0. 7950 ارزش خود را کاهش دهد ، حاشیه تنوع شما (ضرر غیر واقعی) 2500 دلار (3،145 دلار AU) خواهد بود. سپس می توانید با اضافه کردن حاشیه اولیه و حاشیه تغییرات ، نیاز حاشیه کل خود را محاسبه کنید:

حاشیه کل: 5،000 دلار AU + AU 3،145 $ = AU 8،145 دلار

برای تبدیل این به نسبت حاشیه ، سهام حساب خود را بر اساس نیاز حاشیه تقسیم کنید:

نسبت حاشیه: [10،000 دلار AU - AU 3،145 دلار] ÷ 5،000 $ = 137 ٪

نمونه تجارت اهرم

نمونه اهرم در بازار فارکس

بیایید فرض کنیم 1000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. شما یک فرصت معاملاتی را با یورو/دلار شناسایی می کنید و می خواهید با قیمت فعلی بازار (1. 20) طولانی شود. شما می توانید ضرر توقف را در 1. 1970 (30 پیپ زیر قیمت بازار) قرار دهید و سفارش سود خود را در 1. 21 (100 پیپ بالاتر از قیمت بازار) تنظیم کنید. این به شما نسبت ریسک به پاداش جامد 1: 3. 33 می دهد.

حداکثر شما می خواهید در هر تجارت ریسک کنید 3 ٪ از مانده حساب شما است - که در این حالت 30 یورو است. ضرر توقف شما به ارزش 30 پیپ است و با تجارت 0. 10 قطعه (به ارزش 10،000 دلار) دقیقاً 1 دلار برای هر پیپ خطر می کنید.

شما نمی توانید این تجارت را فقط با 1000 دلار در حساب خود باز کنید. با این حال ، فرض کنیم شما یک اهرم 50: 1 در حساب خود دارید. حاشیه ای که در این مورد از حساب شما گرفته می شود فقط 232 دلار خواهد بود.

مثال اهرم با استفاده از CFDS Share

خرید سهام فیزیکی به طور معمول هیچ گونه اهرمی را شامل نمی شود. برای خرید 100 سهام اپل با قیمت 150 دلار در هر قطعه ، شما باید 15،000 دلار پول نقد در دسترس داشته باشید (+ هزینه کمیسیون کوچک وجود دارد). در حالی که نیازی به نگرانی در مورد از دست دادن بیشتر از سرمایه گذاری نیستید (قیمت سهام نمی تواند به قلمرو منفی برود) ، می تواند بخش خوبی از سرمایه شما را به خود بگیرد و شما را از سایر فرصت های تجاری محروم کند.

خرید CFDS سهم معمولاً بدون کمیسیون است (شما فقط تفاوت قیمت را پرداخت می کنید - یعنی گسترش) و می توانید از اهرم استفاده کنید.

به عنوان مثال ، فرض کنیم شما می خواهید 100 سهام شرکت ABC را خریداری کنید که با 10 دلار معامله می شود. با استفاده از اهرم 5: 1 در اختیار شما ، نیازی به 1000 دلار حاشیه گره خورده با این موقعیت نیست و می توانید از سرمایه باقیمانده در سایر فرصت های تجاری استفاده کنید.

کدام بازارها تجارت اهرم را ارائه می دهند؟

اهرم تقریباً در تمام کلاسهای دارایی موجود است - از فارکس تا کالاها ، به اشتراک گذاری CFD ها ، شاخص ها ، نفت و فلزات گرانبها.

مزایای تجارت اهرم چیست؟

دو مزیت اصلی تجارت اهرم:

• افزایش سود شما (اما همچنین می تواند ضرر را بزرگ کند). استفاده از اهرم می تواند سود را در معاملات موفق چند برابر کند.
• آزاد کردن سرمایه. از آنجا که شما فقط باید بخش کوچکی از مانده موجود خود را برای یک موقعیت خاص رزرو کنید ، می توانید از بقیه حاشیه رایگان برای سایر معاملات استفاده کنید. بدون اهرم ، شاید شما این فرصت را نداشته باشید.

مضرات معاملات اهرمی چیست؟

• ضررهای بزرگ شده - اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد ، اما همچنین ضررهای شما را بزرگ می کند. بنابراین استفاده از اهرم با دقت مهم است و اگر تجارت اشتباه پیش می رود ، در مورد نزولی احتمالی فکر کنید.
• تماس حاشیه ای - اگر بودجه کافی در حساب خود ندارید تا ضرر بالقوه را پوشش دهید ، ممکن است تجارت شما در "تماس حاشیه" قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد ، کارگزار شما قادر است موقعیت های شما را ببندد تا خطر برای هر دو طرف به حداقل برسد.

چه کاری می توانم انجام دهم تا هنگام تجارت با اهرم ریسک را به حداقل برسانم؟

1. یک برنامه مدیریت ریسک صوتی در محل خود داشته باشید - به عنوان مثال ، حداکثر ٪ از مانده حساب خود را که می خواهید در هر تجارت ریسک کنید تعریف کنید.

2. برای کنترل حداکثر مبلغی که می توانید در هر تجارت از دست دهید ، از سفارشات ضرر توقف استفاده کنید. با این حال ، به خاطر داشته باشید که سفارشات از دست دادن توقف تضمین نمی شوند و در مواقع نقدینگی کم ، ممکن است برخی از لغزش ها را تجربه کنید.

3. احساسات خود را با استفاده از یک برنامه معاملاتی و نگه داشتن یک ژورنال تجاری ، تحت کنترل خود قرار دهید. اهرم می تواند برای معامله گران وسوسه انگیز باشد ، زیرا این امکان را به آنها می دهد تا در مقایسه با تعادل موجود ، اندازه موقعیت عظیم را کنترل کنند.

آیا اهرم می تواند باعث شود که حساب من منفی شود؟

هنگامی که شما از اهرم برای تجارت استفاده می کنید ، پتانسیل برای از دست دادن بیشتر از آنچه در حساب تجارت خود واریز کرده اید وجود دارد. به طور کلی ، هرچه اهرم بیشتر باشد ، بازده بالقوه بیشتر می شود اما ممکن است تلفات بالقوه نیز بیشتر باشد.

در نهایت ، اهرم هرگز چیزی نیست که به آرامی گرفته شود. هرچه بیشتر استفاده کنید ، پاداش بزرگتر می شود اما خطر بزرگتر است. بنابراین از حساب تجارت نسخه ی نمایشی خود عاقلانه استفاده کنید ، با صندوق های مجازی تمرین کنید و احساس واقعی برای تأثیر اهرم کنید.

امروز تجارت را شروع کنید و برای یک حساب تجارت زنده با AXI ثبت نام کنید.

این اطلاعات به عنوان یک توصیه تفسیر نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. خوانندگان باید به دنبال مشاوره خود باشند. تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.

میلان Cutkovic بیش از هشت سال تجربه در تجارت و تجزیه و تحلیل بازار در فارکس ، شاخص ها ، کالاها و سهام دارد. او یکی از اولین معامله گران پذیرفته شده در برنامه Axi Select بود که معامله گران بسیار با استعدادی را شناسایی می کند و با پیشرفت حرفه ای به آنها کمک می کند.

میلان و همچنین با استفاده از دانش گسترده خود در مورد بازارهای مالی برای ارائه بینش و تفسیر منحصر به فرد ، تجزیه و تحلیل روزانه را برای جامعه AXI می نویسد. او اشتیاق دارد که به دیگران کمک کند تا در تجارت خود موفق تر شوند و مهارت های خود را با مشارکت در کتابهای الکترونیکی جامع و انتشار منظم مقالات آموزشی در وبلاگ AXI به اشتراک بگذارند ، کار وی اغلب در روزنامه های پیشرو بین المللی و درگاه های رسانه ای نقل می شود.

میلان غالباً در بسیاری از نشریات مالی ، از جمله مالی یاهو ، تجارت خودی ، بارونز ، CNN ، رویترز ، نیویورک پست و MarketWatch نقل می شود و ذکر می شود.

او را پیدا کنید: LinkedIn |توییتر