تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

"تأیید شده توسط یک متخصص" به این معنی است که این مقاله به طور کامل بررسی و ارزیابی شده است.

فرن پاول فرن پاول

تأیید شده توسط یک متخصص

"تأیید شده توسط یک متخصص" به این معنی است که این مقاله به طور کامل بررسی و ارزیابی شده است.

منتشر شده 4:16 صبح ET 23 مارس 2023

یادداشت تحریریه: طرح ممکن است از پیوندهای شریک وابسته که در اینجا در سایت ما ارائه شده است ، کمیسیون کسب کند. این کمیسیون بر عقاید یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد. لطفا خط مشی افشای تبلیغ کننده کامل ما را مشاهده کنید.

امتیاز کلیدی

• معامله گران فارکس شرط بندی در مورد نوسانات قیمت جهانی ارز را ایجاد می کنند.
• معاملات می توانند از اهرم و حاشیه استفاده کنند تا در موقعیت های نسبتاً کوچک سود بزرگی کسب کنند.
• این بازارها بی ثبات و غیرقابل پیش بینی هستند ، بنابراین مدیریت ریسک بسیار مهم است.

بیشتر مسافران بین المللی روند تبادل ارز بومی خود را برای ارز محلی مقصد خود تجربه کرده اند.

ده ها ارز مختلف فیات در سراسر جهان وجود دارد. نرخ ارز در بین این ارزها همیشه به دلیل عوامل مختلفی از جمله پویایی عرضه و تقاضا ، تغییر در شرایط اقتصادی محلی و اعتبار دولت هایی که از ارزها حمایت می کنند ، نوسان دارد.

معامله گران با تبدیل مبالغ زیاد پول از ارز به ارز ، ارزهای خارجی یا فارکس در مورد تغییر نرخ ارز حدس می زنند ، دقیقاً مانند معامله گران سهام سهام مختلف را خریداری و می فروشند. معامله گران فارکس در اصل سعی در خرید کم و فروش بالا برای سود دارند ، اما دارایی که آنها تجارت می کنند ارز است.

تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

بازار ارزی یک بازار جهانی است که 24 ساعت شبانه روز فعالیت می کند ، از جمله بیشتر تعطیلات ایالات متحده. تجارت فارکس بر روی پیشخوان انجام می شود ، به این معنی که هیچ مبادله ای از دارایی وجود ندارد.

به جای استفاده از مبادله مرکزی ، مانند بورس اوراق بهادار نیویورک ، بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک ها و موسسات مالی اداره و کنترل می شود.

معامله گران فارکس یک جفت ارز را تجارت می کنند ، نقل قول دو ارز مختلف که در کنار هم قرار گرفته اند. یک جفت ارز اساساً ارزش بازار فعلی یک ارز را نسبت به دیگری به معامله گران می گوید. هر ارز در یک جفت با یک کد سه حرف مشخص می شود. این کدها به طور معمول دو نامه ای هستند که به نمایندگی از منطقه ای که ارز از آن می آید و یک نامه که نام خود ارز را نشان می دهد. به عنوان مثال ، کد ارزی دلار آمریکا دلار است و کد پوند انگلیس GBP است.

اولین ارز ذکر شده در نقل قول جفت ارز ، ارز پایه نامیده می شود و ارز دوم ارز نقل قول است. این نقل قول نسبت به میزان ارز نقل قول معامله گر می تواند یک واحد از ارز پایه را خریداری کند. اگر نقل قول برای یک جفت یورو/دلار 1. 06 باشد ، به این معنی است که 1 یورو (یورو) 1. 06 دلار (دلار) ارزش دارد.

چگونه می توانید در بازار فارکس تجارت کنید؟

می توانید با افتتاح یک حساب تجارت آنلاین با یک کارگزار برتر فارکس ، مانند کارگزاران تعاملی ، TD Ameritrade یا Ally Invest ، تجارت فارکس را شروع کنید. بسیاری از کارگزاران پیشرو Forex Forex نیز حساب های نمایشی رایگان ارائه می دهند ، جایی که کاربران جدید می توانند بدون اینکه پول واقعی خود را در معرض خطر قرار دهند ، احساس تجارت کنند.

ده ها جفت ارز مختلف در بازار فارکس وجود دارد ، اما طبق بازارهای CMC ، هفت جفت ارز عمده حدود 75 ٪ از کل معاملات موجود در بازار فارکس را تشکیل می دهند.

این هفت ارز عمده شامل دلار آمریکا ، یورو ، ین ژاپنی (JPY) ، پوند انگلیس (GBP) ، دلار استرالیا (AUD) ، دلار کانادا (CAD) ، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزیلند (NZD) است.

هفت جفت زیر جفت اصلی ارز در نظر گرفته می شوند:

• یورو/دلار.
• USD/JPY.
• GBP/USD.
• AUD/USD.
• USD/CAD.
• USD/CHF.
• NZD/USD.

علاوه بر جفت های اصلی ، چند دسته جفت شدن دیگر نیز وجود دارد:

• جفت های جزئی: ارزهای عمده ای که در مقابل یکدیگر قرار می گیرند ، نه در برابر دلار آمریکا ، مانند جفت شدن یورو در برابر پوند انگلیس. مثال: EUR/GBP.
• جفت های عجیب و غریب: یک ارز بزرگ که در برابر ارز از اقتصاد بازار کوچکتر یا نوظهور جفت شده است ، مانند جفت کردن پوند انگلیس با پزو مکزیکی (MXN). مثال: GBP/MXN.
• جفت های منطقه ای: جفت ارز از یک منطقه خاص از جهان ، مانند جفت شدن دلار نیوزیلند با دلار استرالیا. مثال: AUD/NZD.

پیشرفته ترین سیستم عامل های معاملاتی آنلاین فارکس بیش از 100 جفت ارز مختلف فارکس دارند.

شرایط فارکس برای دانستن

تجارت فارکس با واژگان منحصر به فرد از اصطلاحات همراه است ، اما اصطلاحات مشترک را با تجارت سهام نیز به اشتراک می گذارد. برای درک هنر تجارت فارکس ، ابتدا باید زبان محلی را یاد بگیرید.

ASK: قیمت سؤال حداقل قیمتی است که یک فروشنده ارز مایل به پذیرش تجارت است.

پیشنهاد: قیمت پیشنهادی حداکثر قیمتی است که یک خریدار ارز مایل به پرداخت آن برای تکمیل تجارت است.

قرارداد برای تفاوت: قرارداد برای تفاوت یا CFD، قراردادی است که تفاوت های قیمت تسویه بین افتتاح و بسته شدن یک معامله را پرداخت می کند و به معامله گران فارکس این امکان را می دهد تا در مورد قیمت ارز بدون داشتن ارزهای اساسی، سفته بازی کنند.

اهرم: اهرم به معامله گران این امکان را می دهد تا با معامله در حاشیه یا با معامله مشتقات اهرمی، حجم معاملات بزرگ را با سرمایه نسبتا محدود کنترل کنند.

اندازه لات: لات یک واحد استاندارد ارز است که در معاملات فارکس استفاده می شود. اندازه لات معمولی 100000 واحد ارز است. یک لات مینی فارکس 10000 واحد ارز ارزش دارد. به عنوان مثال، با یک لات مینی فارکس، برای خرید 10،000 واحد یورو به 10600 واحد دلار نیاز دارید.

پیپ: پیپ مخفف درصد در نقاط است و نشان دهنده کوچکترین نوسان ممکن است. در بیشتر موارد، پیپ به نقطه چهارم اعشار قیمت، معمولاً 0. 0001 اشاره دارد.

اسپرد: اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت پیشنهادی برای یک ارز معین است.

مزایا و معایب تجارت فارکس

معاملات فارکس ممکن است به اندازه معاملات سهام رایج نباشد، اما چندین مزیت کلیدی برای معاملات فارکس وجود دارد.

برای یک، بازار فارکس بسیار نقد است. این امر ورود و خروج سریع از موقعیت ها را برای معامله گران آسان می کند. معاملات فارکس همچنین به سرمایه گذاران فرصت هایی برای استفاده از اهرم برای ایجاد سودهای بزرگ با سرمایه نسبتاً کمی ارائه می دهد.

گابریل لالوند، برنامه ریز مالی معتبر و رئیس گروه مالی MDL می گوید، اما اهرم یک خیابان دوطرفه برای معامله گران فارکس است.

تجارت فارکس همچنین می تواند بسیار نوسان و غیرقابل پیش بینی باشد، با تغییرات ناگهانی بازار و رویدادهای اقتصادی که باعث تغییرات قابل توجه قیمت می شود. این می تواند منجر به سطوح بالاتر ریسک شود و معامله گران را ملزم کند تا موقعیت های خود را مدیریت کنند و استراتژی های مدیریت ریسک را با دقت به کار گیرند.

بر اساس گزارش گروه تحقیقات و مشاوره تحلیل بازار بین المللی، بازار جهانی فارکس در سال 2022 به 753. 2 میلیارد دلار رسید. گروه تحقیقات بازار پیش بینی می کند که بازار جهانی ارز هر ساله به رشد خود ادامه دهد و تا سال 2028 به بیش از 1 تریلیون دلار برسد.

IMARCI در وب سایت خود می گوید: «افزایش آگاهی مصرف کننده نسبت به مزایای بی شمار ارز، مانند حداقل هزینه های معاملاتی، نقدینگی بالا و شفافیت معاملاتی، فرصت های معاملاتی 24×7 و غیره، در درجه اول بازار ارز جهانی را هدایت می کند.»

به دلیل فرصت هایی برای استفاده از اهرم ، معامله گران جدید فارکس برای شروع تجارت نیازی به پول زیادی ندارند. اما کمیسیون های معاملاتی و هزینه های حاشیه می توانند سود معاملات فارکس را به خود اختصاص دهند.

سرمایه گذاران همچنین باید توجه داشته باشند که برخلاف سهام یا اوراق قرضه ، ارزها جریان نقدی یا سود را تولید نمی کنند یا سود سهام را پرداخت نمی کنند.

بازارهای فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است. بنابراین به طور طبیعی ، ساعت ها فرصت های تجارت بیشتری را برای سرمایه گذاران نسبت به بازارهای سهام و اوراق بهادار فراهم می کند. اشکال به این معنی است که در صورت برنامه ریزی برای باز کردن موقعیت ها در هنگام خواب یا انجام فعالیت های دیگر ، باید معامله گران مراقب ریسک باشند.

مزایا و معایب تجارت فارکس

انواع معاملات فارکس

معاملات مقیاس

معاملات مقیاس یک استراتژی معاملاتی فارکس است که شامل شروع موقعیت اولیه کوچک و سپس مقیاس گذاری به تدریج با گذشت زمان به یک موقعیت بزرگتر است. تجارت مقیاس به کاهش ریسک کمک می کند زیرا در صورت عدم موفقیت تجارت اولیه از دروازه ، ضررها حداقل است.

معاملات روز

معاملات روز فارکس شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. معامله گران روز سعی می کنند از نوسانات ارز کوتاه مدت که طی چند ساعت یا چند دقیقه اتفاق می افتد ، سود ببرند.

معاملات نوسان

معاملات نوسان فارکس شامل ارزهای معاملاتی در یک بازه زمانی میان مدت از چند روز تا چند هفته است. بازرگانان نوسان روی فریم های زمانی متمرکز هستند که طولانی تر از معاملات روز کوتاه مدت و کوتاه مدت از معاملات موقعیت بلند مدت هستند.

معاملات موقعیت

معاملات موقعیت فارکس شامل خرید ارز است که به نظر شما در طی یک دوره ماه یا سالها افزایش می یابد و به دنبال یک سود نسبتاً بزرگ در موقعیت است. معامله گران موقعیت به طور معمول به نوسانات روزانه بازار فارکس توجه نمی کنند و در عوض بر تجزیه و تحلیل اساسی بازارها و اقتصادهایی که آنها هدف قرار می دهند تمرکز می کنند.

نحوه شروع تجارت فارکس

آیا احساس می کنید برای شیرجه رفتن به تجارت فارکس آماده هستید؟قبل از خیس شدن پاهای خود ، این چند نکته ساده را دنبال کنید.

1. تحقیق فارکس.

برای به حداقل رساندن اشتباهات پرهزینه ، قبل از اینکه اولین تجارت خود را انجام دهید ، مطمئن شوید که اصول تجارت فارکس را درک کرده اید. سیستم عامل های تجاری به طور کلی مواد آموزشی رایگان را در سایت های خود در اختیار کاربران قرار می دهند. برای ذکر یک مثال می توانید آزمونهای دوره و خود را در Forex. com طی کنید.

2. از یک حساب کارگزاری استفاده کنید که تجارت Forex را امکان پذیر می کند.

هر کارگزار آنلاین اجازه تجارت فارکس را نمی دهد ، و کارگزاران مختلف ساختار هزینه های مختلف ، جفت ارز و محدودیت حساب دارند.

سیستم عامل های معروف تجارت فارکس شامل Ally Invest ، Etoro ، کارگزاران تعاملی و TD Ameritrade است تا چند مورد را ذکر کند. اگر به دنبال استفاده از حاشیه برای معاملات هستید ، به عنوان مثال می خواهید لیست کارگزارانی را که تجارت فارکس را با نرخ حاشیه سودمندتر ارائه می دهند ، نمایش دهید.

3. احساسات را در درب بگذارید.

همه معامله گران جدید باید نکات ساده و متداول را برای به حداقل رساندن ریسک مالی به خاطر بسپارند. نظم و انضباط داشته باشید ، به جای تصمیمات عاطفی ، معاملات منطقی انجام دهید و هرگز با پول بیشتری نسبت به آنچه مایل به از دست دادن هستید ، موضع خود را باز نکنید.

4- موقعیت خود را کنترل کنید.

به یاد داشته باشید که بازارهای فارکس 24 ساعت باز است و می تواند بسیار بی ثبات و در معرض خطر عناوین ژئوپلیتیکی باشد. تجارت برنده می تواند در عرض چند دقیقه به یک فاجعه کامل تبدیل شود و ممکن است در 3 A. M اتفاق بیفتد.

سوالات متداول (سؤالات متداول) آیا تجارت فارکس ایده خوبی برای مبتدیان است؟

تجارت فارکس برای معامله گران جدید نسبتاً ساده است ، اما تنها در صورتی که خطرات مربوط به تجارت در حاشیه و استفاده از موقعیت های اهرم را کاملاً درک کنند. هر معامله گر جدید باید شروع به کوچک کند تا پتانسیل خسارات بزرگ را به حداقل برساند.

بازار فارکس چگونه تنظیم می شود؟

هیچ نهاد متمرکز جهانی فارکس وجود ندارد ، اما چندین کشور در سراسر جهان تنظیم کننده های مستقل فارکس خود را دارند.

در ایالات متحده ، کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی آینده (NFA) بازار فارکس را تنظیم می کنند. در ایالات متحده ، سازمان رفتار مالی (FCA) بازارهای فارکس را تنظیم می کند. و برای کانادا ، این سازمان نظارتی صنعت سرمایه گذاری کانادا (IIROC) است.

BluePrint یک ناشر و خدمات مقایسه ای مستقل است ، نه یک مشاور سرمایه گذاری. اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف آموزشی است و ما شما را ترغیب می کنیم تا در مورد تصمیمات مالی خاص به دنبال مشاوره شخصی از متخصصان واجد شرایط باشید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

Blueprint دارای یک سیاست افشای تبلیغ کننده است. نظرات ، تجزیه و تحلیل ها ، بررسی ها یا توصیه های بیان شده در این مقاله فقط مربوط به کارمندان تحریریه طرح است. Blueprint به استانداردهای دقیق یکپارچگی سرمقاله پایبند است. اطلاعات از تاریخ انتشار دقیق است ، اما همیشه وب سایت ارائه دهنده را برای جدیدترین اطلاعات بررسی کنید.