بازارهای سرمایه

بیش از یک قرن ، Ropes & Grey برخی از بزرگترین ، پیچیده ترین تأمین اعتبار بازارهای سرمایه را برای صادرکنندگان شرکت ها ، پیشرو در شرکت های سهام خصوصی و بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سراسر جهان انجام داده است.

مخاطب

کریگ E. مارکوس

• پست الکترونیک

اطلاعات بیشتر

t +1 212 596 9803

پل دی. تروپ

• پست الکترونیک

بررسی اجمالی

Ropes & Gray تجربه گسترده ای در نمایندگی از صادرکنندگان شرکت ها ، پیشرو در شرکت های سهام خصوصی و بانک های سرمایه گذاری عمده در کلیه جنبه های تأمین مالی بازارهای سرمایه دارد. برای بیش از یک قرن ، ما در انواع ارائه های اولیه و پیگیری و در مکان های خصوصی تجربه قابل توجهی را تجربه کرده ایم. وسعت و عمق دانش وکلای ما به ما این امکان را می دهد تا به طور مؤثر فرآیند بازارهای سرمایه را برای مشتریان خود مدیریت کنیم. عمل ما شامل:

• لیست های بار اول و پیشنهادات عمومی اولیه
• IPOS SPAC ، سرمایه گذاری های خصوصی و معاملات Despac
• پیشنهادات پیگیری
• پیشنهادات بدهی درجه سرمایه گذاری
• ارائه بدهی با بازده بالا و تأمین مالی کسب
• مکان های خصوصی و قانون 144a/مقررات
• سایر پیشنهادات معاف ، مانند اوراق بهادار بانکی و تأمین مالی کاغذ تجاری
• معاملات اسپین آف ، تقسیم و حک شده
• معاملات مدیریت مسئولیت ، مبادلات بدهی و بازسازی بدهی
• معاملات مالی ساختاری مانند ابزارهای دارای دارایی ، ابزارهای مرتبط با اعتبار و نزدیک
• خصوصی سازی
• تجارت ، تثبیت و سایر فعالیت های بازار

ما تجربه قانون گسترده اوراق بهادار خود را برای کمک به مشتریان در تعامل با SEC ، از جمله پیمایش از طریق SEC ، بورس اوراق بهادار هنگ کنگ و مقررات افشاگری برای اطمینان از پیشنهادات به موقع و مؤثر ، ترسیم می کنیم.

تجربه

گروه تمرین بازار سرمایه ما تجربه گسترده ای در صنایع شامل:

• پیشنهادات عمومی اولیه
• پیشنهادات پیگیری
• معاملات بدهی درجه سرمایه گذاری
• پیشنهادات قابل تبدیل
• تدوین

پیشنهادات عمومی اولیه

• شرکت TPG نماینده شرکت کنندگان در IPO 1. 1 میلیارد دلاری برای TPG Inc. ، مدیر پیشرو دارایی جایگزین جهانی بود.
• منابع Olaplex. نماینده Olaplex Holdings ، سازنده جهانی محصولات مراقبت از مو و Advent Inteational به عنوان سهامدار فروش در IPO 1. 8 میلیارد دلاری این شرکت.
• Lianbioنماینده Lianbio ، یک شرکت بیو دارویی با تمرکز بر درمان های مختلف سرطان ، قلبی عروقی ، تنفسی و سایر بیماری ها ، در IPO 325 میلیون دلاری خود.
• Duckho Portfolio ، Inc نماینده Duckho Portfolio ، تولید کننده شراب لوکس برتر در آمریکای شمالی ، در IPO 345 میلیون دلاری خود بود.
• McAfee Corp. نماینده McAfee Corp ، یک شرکت نرم افزاری جهانی امنیت رایانه ، در IPO 740 میلیون دلاری خود بود.
• منابع تونتین مربع Pershing. نماینده شرکت کنندگان در IPO 4 میلیارد دلاری برای Pershing Square Tontine Holdings ، یک شرکت خرید ویژه هدف. این بزرگترین IPO Spac تا به امروز و بزرگترین IPO سال 2020 است.
• Fogho Therapeus Inc. به نمایندگی از Fogho Therapeutics ، یک شرکت دارویی که وابستگی های تعیین شده ژنتیکی را هدف قرار می دهد ، در IPO 120 میلیون دلاری خود.
• Revolve Group ، Inc. نماینده شرکتهای اصلی شرکت IPO 244 میلیون دلاری برای Revolve Group ، Inc. ، یک خرده فروش جهانی مد جهانی بود.
• Avantor ، Inc. نماینده شرکتهای اصلی در IPO 3. 3 میلیارد دلاری برای Avantor ، Inc. ، تولید کننده و توزیع کننده محصولات علوم زندگی و شرکت نمونه کارها از New Mountain Capital بود.
• Modea ، Inc. نماینده شرکتهای اصلی در IPO 604 میلیون دلاری برای Modea ، Inc. ، یک شرکت بیوتکنولوژی مرحله بالینی است که در حال توسعه درمانی و واکسن بر اساس RNA مسنجر است.
• Beam Therapeutics ، Inc. نماینده Beam Therapeutics ، یک شرکت بیوتکنولوژی است که داروهای ژنتیکی دقیق را از طریق ویرایش پایه تولید می کند ، در IPO 180 میلیون دلاری خود.

پیشنهادات پیگیری

• شرکت Immunogen در ارائه 257 میلیون دلار پس از آن ، در ارائه 257 میلیون دلار در درمان ، ایمونوژن ، یک شرکت بیوتکنولوژی در مرحله بالینی متمرکز بر درمان سرطان بود.
• Avantor ، Inc. نماینده شرکت کنندگان در ارائه 1 میلیارد دلاری پس از ارائه Avantor ، Inc. ، تولید کننده و توزیع کننده محصولات علوم زندگی و شرکت نمونه کارها از New Mountain Capital بود.
• clarivate plc. نمایندگی از سهام خصوصی آسیا به عنوان فروش سهامدار در پیشنهادات بعدی 631 میلیون دلاری برای Clarivate PLC ، یک شرکت خدمات اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل متمرکز بر بخش های فناوری و علوم زندگی.
• منابع غاز کانادا. نماینده کانادا Goose Holdings ، یک شرکت هلدینگ کانادایی از تولید کنندگان لباس زمستانی ، در کل 1. 5 میلیارد دلار در چندین پیشنهاد پیگیری.
• سلامت حیوانات النکو. نمایندگان رهبر اصلی را در کل 2. 9 میلیارد دلار در چندین پیشنهاد پیگیری برای Elanco Animal Health ، یک شرکت بهداشت حیوانات که محصولات خود را برای همراهان و حیوانات همراه نوآوری ، توسعه ، تولید و بازیابی می کند ، نمایندگی می کند.
• انرژی eversource. نمایندگی Eversource Energy ، یک شرکت ابزار عمومی ، در کل 1. 8 میلیارد دلار در چندین پیشنهاد پیگیری.
• شرکت Novavax نماینده شرکت Novavax ، یک شرکت بیوتکنولوژی ، در کل 1 میلیارد دلار در چندین پیشنهاد بعدی بود.
• BLUEBIRD BIO. نمایندگان رهبری را در کل 2. 1 میلیارد دلار در چندین پیشنهاد پیگیری برای Bluebird Bio ، یک شرکت بیوتکنولوژی در مرحله بالینی ، نمایندگی کرد.
• Cushman & Wakefield plc. نمایندگان رهبری را در مبلغ 476 میلیون دلار در دو پیشنهاد بعدی برای Cushman & Wakefield PLC ، ارائه دهنده خدمات املاک و مستغلات برای صاحبان ، مستاجران و سرمایه گذاران نمایندگی کرد.
• راه حل های خانوادگی Horizons Bright. نمایندگی Solutions Family Bright Horizons ، ارائه دهنده مراقبت از کودک تحت حمایت کارفرمایان ، در کل 3. 05 میلیارد دلار در 11 پیشنهاد پیگیری فردی.
• Iqvia Holdings. نماینده IMS Health ، ارائه دهنده اطلاعات ، خدمات و فناوری برای صنعت مراقبت های بهداشتی ، در مجموع 3. 7 میلیارد دلار در چندین پیشنهاد پیگیری.

پیشنهادات بدهی درجه سرمایه گذاری

• انرژی eversource. نماینده Eversource Energy و شرکت های تابعه آن در معاملات بدهی درجه سرمایه گذاری با درآمد کل بیش از 3. 5 میلیارد دلار.
• صندوق اعتباری خصوصی Blackstone. نمایندگان شرکت کنندگان در تعداد زیادی دلار ، یورو و GBP - ارائه اوراق قرضه درجه سرمایه گذاری 144A را نشان می دهد و درآمد کل بیش از 5 میلیارد دلار را افزایش می دهد.
• Tronox Holdings plc. نمایندگی Tronox Holdings ، یک شرکت معدنکاری عمودی یکپارچه و شیمیایی معدنی ، در کل 1. 6 میلیارد دلار در ارائه با عملکرد بالا.
• دلار عمومی. نمایندگان اصلی را در ارائه 1. 5 میلیارد دلار از خدمات سرمایه گذاری برای Dollar General ، یک شرکت فروشگاه های متنوعی نمایندگی می کند.
• شرکت های TJX. شرکت های TJX را در چندین ارائه یادداشت های نا امن ارشد به ارزش 5 میلیارد دلار ارائه می دهند.

پیشنهادات بدهی با بازده بالا

• Cablevision LightPath. نماینده Cablevision LightPath ، یک شرکت ارتباطات از راه دور ، در 865 میلیون دلار یادداشت های با بازده بالا است.
• منابع مالی LPL. نمایندگان دارایی های مالی LPL در چندین ارائه یادداشت با بازده بالا با درآمد کل 1. 5 میلیارد دلار.
• Trinseo plc. نماینده Trinseo PLC ، تولید کننده مواد جهانی ، در 450 میلیون دلار یادداشت های با بازده بالا.

پیشنهادات قابل تبدیل

• Two Harbors Investment Corp. نماینده شرکت کنندگان در پیشنهاد 287. 5 میلیون دلاری یادداشت های ارشد قابل تبدیل برای Two Harbors Investment Corp. ، REIT وام مسکن بود.
• Iqvia Holdings. نماینده IQVIA ، یک شرکت چند ملیتی که اطلاعات بازار را به فناوری اطلاعات بهداشتی و صنایع تحقیقاتی بالینی ارائه می دهد ، با مبلغ 5. 25 میلیارد دلار در چندین ارائه یادداشت قابل تبدیل.
• Verastem ، Inc. نماینده Verastem ، Inc. ، یک شرکت بیو دارویی است که داروها را برای بهبود بقا و کیفیت زندگی بیماران سرطانی در حال توسعه و تجاری است ، در ارائه یادداشت های قابل تبدیل 150 میلیون دلاری.
• Insmed Incorporated. نماینده اصلی اصلی در 450 میلیون دلار و 575 میلیون دلار یادداشت قابل تبدیل برای Insmed Incorporated ، توسعه دهنده روشهای استنشاق شده برای بیماران مبتلا به بیماری ریه.
• LPL Financial. نماینده LPL Financial ، شرکتی که کارگزاری اوراق بهادار و خدمات مشاوره سرمایه گذاری را ارائه می دهد ، در ارائه یادداشت های قابل تبدیل 412 میلیون دلاری خود.
• داروهای Ironwood. نماینده داروسازی Ironwood ، یک شرکت دارویی که به ایجاد ، توسعه و تجاری سازی داروهای نوآورانه انسانی اختصاص داده شده ، در 400 میلیون دلار یادداشت های قابل تبدیل خود اختصاص داده است.

تدوین

• Hooters of America. نماینده Tri Artisan Capital Partners و شرکت پرتفوی آن ، Hooters of America ، یک اپراتور ایالات متحده و حق رای دادن رستوران ها ، در 315 میلیون دلار اوراق بهادار کل تجارت خود.
• صنایع Servpro. نماینده Servpro Industries ، یک شرکت نمونه کارها گروه Blackstone و رهبر معتبر در صنعت خدمات ترمیم و بازسازی ، در اوراق بهادار کامل 260 میلیون دلاری خود.
• تناسب اندام سیاره. مشاوره Fitness Planet در دو معاملات تأمین مالی اوراق بهادار به ارزش کل بیش از 2 میلیارد دلار. این شامل پیشنهاد 1. 2 میلیارد دلار در یادداشت های ارشد امن ارشد و 75 میلیون دلار یادداشت های تأمین مالی متغیر ارشد ، که به عنوان یک تسهیلات تأمین مالی گردان عمل می کنند ، و همچنین 900 میلیون دلار جداگانه از یادداشت های سالانه امن.
• مارک های Dunkin. مارک های Dunkin 'Brands ، که زنجیره ای از رستوران های قهوه و کالاهای پخته شده و فروشگاه های ویژه بستنی را در ساخت و به دست آوردن 1. 975 میلیارد دلار بودجه کل برای بازپرداخت "کل اوراق بهادار تجاری" خود و تأمین بودجه سهامدار سهامدار اداره می کند.
• پیتزا دومینو. نماینده پیتزا دومینو ، شرکت پیشرو تحویل پیتزا در جهان ، در پیشنهاد بدهی 1. 575 میلیارد دلاری خود.
• نماینده یک شرکت زنجیره ای بین المللی رستوران فست فود آمریکایی در رابطه با بازپرداخت کل تسهیلات اوراق بهادار تجاری خود.

مشتری

مشتری های نماینده شرکت های دولتی عبارتند از:

• Akebia Therapeutics
• داروهای دارویی
• Altice SA
• راه حل های خانوادگی Horizons Bright
• شرکت کابوت
• غاز کانادا
• چای دیویدز
• پیتزا دومینو
• Dunkin 'Brands Group ، Inc.
• گروه emcor
• انرژی ارزشمند
• شرکت Iqvia Holdings Inc.
• کوه سبز کوریگ
• تصویربرداری پزشکی Lantheus
• آزادی جهانی
• LPL مالی
• شرکت های Michaels
• شهر پارتی
• پفیزایزر
• تناسب اندام سیاره
• سامسونیت بین المللی S. A.
• شرکت های TJX ، شرکت
• رایت پزشکی